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2023年不銹鋼及原料市場回顧及2024年展望

發布時間:2024-04-06 瀏覽次數:286

不銹鋼新產能集中釋放 價格高位回落

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      2023年全球不銹鋼產量將恢復到正增長,預計全年產量將達到5700萬噸,增幅3.1-3.2%。由負轉正主要得益于中國產量的高速增長,其他主要國家或地區基本處于負增長狀態。據世界不銹鋼協會統計,2023年前三季度,全球不銹鋼產量達到4260萬噸,同比增長2.5%;其中,中國產量同比增長13.4%,歐洲下降8.0%,美國下降12.9%,亞洲(不包括中國和韓國)下降12.4%,其他地區下降13.2%。

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      中國產量增長一枝獨秀,據中聯金統計,2023年中國不銹鋼新增產能300萬噸,總產能接近4900萬噸。2023年新增產能主要集中在福建青拓和溧陽德龍,以及山東太鋼鑫海產能的集中釋放。據中聯金統計,2023年中國不銹鋼粗鋼產量為3612.56萬噸,同比去年增加313.8萬噸,增幅為9.51%;2023年恢復正增長態勢。具體系別如下:200系總量為1116.72萬噸,同比增加78.91萬噸,增幅7.6%,占總產量的30.9%,下降0.6%。300系總量為1869.54萬噸,同比增加185.38萬噸,增幅11.01%,占總產量的51.8%,增加0.7%。400系總量為626.3萬噸,同比增加49.51萬噸,增幅8.58%,占總產量的17.3%,下降0.2%。
      印尼由于德龍2022年12月份以來的停產,同時2023年受海外需求量無明顯增長的制約,印尼青山新增產能也未能如期釋放,因此導致2023年印尼不銹鋼粗鋼產量出現下降,出現了連續第二年負增長。據中聯金統計,2023年,印尼不銹鋼粗鋼產量為437.8萬噸,同比降幅為8.9%。中國和印尼的不銹鋼粗鋼總產量為4045-4050萬噸,同比增幅約為7.2%,占全球比例提高到71%。
      中國新增產能得意快速釋放,與印尼產量下降,以及不銹鋼價格理性回歸有直接關系。同時不銹鋼與鋁之間的互相替代也密不可分。2023年國內不銹鋼價格呈現下行態勢,以304冷軋卷為例,年初高點在17300元/噸,年末低點為13300元/噸,下跌4000元/噸,跌幅達23.1%。430冷軋卷年初最高價格到8550元/噸,年中最低到7550-7600元/噸,年末價格反彈至8050元/噸,跌幅5.85%。201(J2)冷軋卷9500元/噸,年末最低到8200元/噸,跌幅13.7%。

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      2024年及未來兩年,中國和印尼仍有新的煉鋼產能投產,海外其他國家,除印度以外,基本維持平穩。據中聯金統計,2024年中國將新增釋放產能256萬噸(內蒙經安有色80萬噸,溧陽德龍176萬噸),總產能將達到5114萬噸,增幅5.3%。到2025年將繼續增加至5664萬噸,環比增幅10%以上。印尼2024年不銹鋼產能將維持在650萬噸,到2025年將新增200萬噸,達到850萬噸,環比增幅30.77%。

      按照產能的不斷投產及釋放,預計2024年全球不銹鋼粗鋼總產量將增至6000-6050萬噸,同比增幅5.3-6%。其中,預計2024年中國不銹鋼粗鋼總產量增至3820-3850萬噸,同比增加約210-230萬噸,增幅約6%左右。其中,300系:預計2024年產量將增至2000萬噸,同比增幅約8.1-8.2%。200系:預計2024年產量為1140萬噸,同比增幅約2-2.1%。400系:預計2024年產量為 670-680萬噸,同比增幅約7-7.5%。印尼不銹鋼粗鋼總產量增至540-550萬噸,同比增加約100萬噸,增幅約24-25%;印尼幾乎全部為300系。2024年中國和印尼的不銹鋼粗鋼總產量為4370-4390萬噸,同比增幅約為8%,占全球比例提高到74%。
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      2023年進出口情況來看,今年中國不銹鋼進出口情況也發生了根本性變化,進口量大幅減少,出口量下降低于預期。據海關數據顯示,2023年中國不銹鋼進口總量為207.08萬噸,同比減少121.42萬噸,降幅37%。其中,中國自印尼進口不銹鋼總量為169.47萬噸,同比減少106.57萬噸,降幅38.6%。中國不銹鋼出口總量為413.73萬噸,同比減少41.4萬噸,降幅9.1%。中國不銹鋼凈出口總量為206.65萬噸,同比增加80.02萬噸,增幅63.2%。

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      2023年不銹鋼進口量下降較為明顯,主要是印尼回國量的減少,體現在方坯產品。而出口量下降是意料之內,但是降幅明顯好于預期,主要是不銹鋼制品的出口量維持較高水平,制品出口主要是部分東南亞國家產業鏈轉移后配套設施不完善,需要自中國進口。預計2024年制品出口將繼續保持增勢。同時預計2024年不銹鋼出口將繼續微降,至400萬噸上下,降幅2%左右。預計2024年將略有回升,至260萬噸,增幅24%左右;將主要體現在印尼的型材方坯。

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      2023年中國不銹鋼表觀消費量表現良好。據中聯金統計,2023年中國不銹鋼材表觀消費量為3153.03萬噸,同比增加211.81萬噸,增幅7.21%。二三四季度均超過去年同期水平。低價資源對于消費來說將是利好。預計2024年將繼續保持增長,增幅或將略有放緩至7%,達到3400萬噸上下。今年總體來講,工業領域需求保持良好,民用領域相比略差,尤其是與房地產相關的行業。明年新能源、化工領域或將出現略降,但是房地產相關行業或將彌補增量。


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